Nuvini compra 51% da unidade americana da Beyondsoft por US$ 80,7 milhões
Nuvini Group Limited adquire 51% da Beyondsoft Corporation em transação significativa.
A Nuvini Group Limited anunciou um acordo definitivo para adquirir 51% da Beyondsoft Corporation, com um investimento estimado em aproximadamente US$ 80,7 milhões, sujeito a ajustes no fechamento da transação.
Com a fusão, espera-se que a nova entidade alcance cerca de US$ 148 milhões em receitas pro forma para o ano fiscal de 2025, expandindo sua presença para 15 países, incluindo regiões nas Américas, Europa e Sudeste Asiático. Em 2024, a Nuvini reportou R$ 193 milhões em receita líquida, gerando US$ 36,68 milhões em receita ao longo de doze meses, com uma margem de lucro bruto de 64,3%.
A aquisição representa uma aposta significativa da Nuvini, cuja capitalização de mercado atual é de apenas US$ 14,48 milhões. Recentemente, as ações da empresa apresentaram um aumento de 42,73%, refletindo o otimismo dos investidores em relação a essa transação transformacional.
O valor empresarial da transação é estimado em aproximadamente US$ 158 milhões, o que equivale a 1,4 vezes as receitas projetadas para 2025. O pagamento será realizado em duas parcelas iguais: 50% até 31 de dezembro de 2026 e os 50% restantes até 31 de dezembro de 2029.
O CEO da Nuvini, Pierre Schurmann, destacou que essa transação representa um momento transformacional para a empresa. Ele enfatizou que a combinação dos relacionamentos empresariais de classe mundial da Beyondsoft com as capacidades de serviços de TI e o portfólio escalável de SaaS da Nuvini criará uma empresa de tecnologia globalmente diversificada e única.
As partes envolvidas esperam concluir a transação até julho de 2026, dependendo do cumprimento de condições de fechamento e registros regulatórios. A BTIG, LLC está atuando como consultora financeira, enquanto a Sichenzia Ross Ference Carmel LLP está atuando como consultora jurídica da Nuvini.
