J&F finaliza desembolso de US$ 1,32 bilhão em empréstimo sindicalizado
J&F finaliza desembolso de US$ 1,32 bilhão em operação financeira significativa.
A J&F concluiu recentemente o desembolso de um empréstimo sindicalizado no valor de US$ 1,32 bilhão. Essa operação foi realizada com o intuito de alongar o perfil da dívida, sem aumentar o nível de endividamento da empresa.
O financiamento foi estruturado por instituições financeiras como BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que atuaram como líderes na operação. Além destes, outros bancos participaram, incluindo First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China (Hong Kong), Société Générale, Sumitomo Mitsui Trust Bank e Haitong Bank.
Com uma taxa de juros inicial atrelada à SOFR mais 2,60% ao ano, o empréstimo possui um prazo total de cinco anos, após um período de carência de três anos. A operação é garantida por subsidiárias da J&F, incluindo Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza, e LHG Mining.
O interesse dos bancos participantes foi tão expressivo que possibilitou a redução das alocações originalmente previstas, resultando em compromissos adicionais de US$ 420 milhões. Essa movimentação financeira demonstra a confiança do mercado na J&F e em sua nova estrutura organizacional.
Em fevereiro deste ano, a J&F anunciou uma reestruturação interna, transformando-se de uma holding de investimentos em um conglomerado industrial. Essa mudança incluiu a alteração do nome da empresa, anterior J&F Investimentos, e visa fortalecer as estruturas de governança, integrar a gestão financeira e incorporar completamente os negócios sob seu controle.
Com a finalização deste desembolso, a J&F dá mais um passo importante em sua estratégia de reestruturação e alongamento de sua dívida, reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade financeira e o crescimento a longo prazo.
