SpaceX mobiliza 21 bancos para lançamento de mega IPO denominado Projeto Apex

SpaceX se prepara para uma das maiores ofertas públicas iniciais da história.

A SpaceX está em processo de preparação para sua aguardada oferta pública inicial (IPO), envolvendo um grupo significativo de 21 bancos. Essa movimentação representa um dos maiores esforços de subscrição dos últimos anos.

Conhecida internamente como Projeto Apex, a listagem é esperada para ser uma das estreias mais observadas na bolsa de valores de Wall Street. A avaliação da empresa, liderada por Elon Musk, deve alcançar impressionantes US$ 1,75 trilhão, com a oferta programada para junho.

Entre os bancos que atuam como coordenadores principais da operação estão instituições renomadas como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Esses bancos são responsáveis por liderar a oferta e garantir sua execução bem-sucedida.

Além dos coordenadores principais, outros 16 bancos desempenham papéis menores na operação, evidenciando a complexidade e a magnitude da oferta planejada.

Embora a lista completa de bancos envolvidos ainda não tenha sido divulgada, a participação de um grande número de instituições destaca a importância do evento no mercado financeiro.

Os bancos, além dos bookrunners ativos, incluem instituições como Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.

Esses bancos estão se preparando para atuar junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo, além de se movimentarem em diferentes regiões geográficas, ampliando o alcance da oferta.

É importante ressaltar que o plano da SpaceX pode sofrer alterações, e novos bancos podem ser adicionados ao grupo de subscrição conforme o processo avança.

A empresa, com sede no Texas, ainda não respondeu aos pedidos de comentário sobre a IPO. Igualmente, os principais bancos envolvidos também não se manifestaram sobre o assunto.

Nos últimos anos, a formação de grandes consórcios para ofertas públicas iniciais tem se tornado uma prática comum, especialmente em operações de grande porte. Exemplos notáveis incluem a ARM Holdings, que trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, e o Alibaba Group, que reuniu um número semelhante de instituições para sua estreia recorde em 2014.