Vertiv adquire UtilityInnovation por US$ 1,45 bilhão e foca em data centers de inteligência artificial

Vertiv Holdings Co. anuncia aquisição da UtilityInnovation Group para expandir soluções em data centers.

A Vertiv Holdings Co. anunciou um acordo para adquirir a UtilityInnovation Group (UIG), uma empresa especializada em soluções de microrredes para data centers. O valor da operação é de aproximadamente US$ 1,45 bilhão, com a possibilidade de uma contraprestação adicional de até US$ 1,15 bilhão, condicionada ao cumprimento de metas de EBITDA nos próximos 12 e 24 meses.

Com essa aquisição, a Vertiv visa fortalecer sua presença no mercado de data centers, especialmente em um cenário onde a demanda por infraestrutura de inteligência artificial (IA) está em crescimento e as restrições de acesso à energia elétrica se tornam um desafio para os operadores.

O valor de US$ 1,45 bilhão representa cerca de 13 vezes o EBITDA esperado da UIG para 2027. A Vertiv projeta que essa transação terá um impacto positivo no lucro por ação ajustado já no primeiro ano após a conclusão do negócio.

Capacidades que a UIG adiciona à Vertiv

A UIG é reconhecida pelo desenvolvimento de controles de microrredes, orquestração de geração e armazenamento de energia no local, além de arquitetura de energia atrás do medidor. Com essas inovações, a Vertiv pretende oferecer uma solução abrangente que abrange desde a interconexão com a rede elétrica até o nível do chip, sem atar os clientes a um único fornecedor ou tecnologia de geração.

Entre os benefícios esperados para os operadores de data centers estão:

• Acesso mais rápido à energia, reduzindo a dependência dos prazos de interconexão com a rede elétrica;
• Aumento da capacidade do site, além do que a rede pode fornecer isoladamente;
• Um único ponto de responsabilidade desde a interconexão até a infraestrutura em nível de rack.

O diretor-presidente da Vertiv, Gio Albertazzi, ressalta que a vantagem competitiva no setor depende da rapidez com que os operadores de data centers conseguem avançar do planejamento ao início das operações. Ele acredita que a combinação com a UIG permitirá à Vertiv expandir seu portfólio em direção à interconexão com a rede elétrica e às fontes de energia no local, criando uma arquitetura integrada da fonte ao chip.

Albertazzi também menciona que essa sinergia deve simplificar o processo desde o planejamento até a implantação, ajudando os clientes a acelerar o acesso à energia e, consequentemente, o tempo até o início das operações.

A UIG no mercado de microrredes

Estabelecida em 2020, a UIG tem sede em Raleigh, Carolina do Norte, e uma unidade europeia em Dublin, Irlanda. A empresa projeta e fornece sistemas de energia com software proprietário, além de equipamentos personalizados para microrredes e armazenamento de energia.

O fundador e CEO da UIG, Sidney Hinton, destaca que a empresa foi criada para enfrentar os desafios energéticos dos operadores de data centers, utilizando arquiteturas flexíveis e independentes de tecnologia. Ele acredita que a escala global da Vertiv e seu portfólio de infraestrutura crítica se alinham estrategicamente com a missão da UIG, ampliando o alcance e a eficácia das soluções de microrredes.

Assessores e próximos passos

Na transação, a J.P. Morgan Securities LLC atua como assessora financeira da Vertiv, enquanto o escritório Buchanan Ingersoll & Rooney PC fornece assessoria jurídica. Para a UIG, a Morgan Stanley & Co. LLC é a assessora financeira, e a Davis Polk & Wardwell LLP cuida das questões legais.

A conclusão do negócio está sujeita a aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento, com previsão de finalização no quarto trimestre de 2026.