SpaceX solicita registro para o maior IPO da história, segundo agência

SpaceX avança com pedido de IPO, prometendo uma das maiores ofertas da história

A SpaceX protocolou um pedido confidencial de oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, conforme informações de fontes próximas ao assunto.

O IPO representa a primeira oportunidade de uma empresa abrir seu capital ao público, permitindo que parte de suas ações seja negociada na bolsa de valores. Este movimento visa captar recursos para expandir operações, investir em novos projetos ou reduzir dívidas.

Com essa iniciativa, a SpaceX se prepara para uma possível listagem que pode ser a maior da história do mercado acionário.

A avaliação da empresa, após a fusão com a startup de inteligência artificial xAI, é estimada em mais de US$ 1,75 trilhão. A SpaceX, que já é a líder em lançamentos espaciais, foi avaliada em US$ 1 trilhão, enquanto a xAI foi avaliada em US$ 250 bilhões.

A SpaceX é responsável por mais lançamentos espaciais do que qualquer outra empresa e o IPO deve facilitar investimentos no retorno da humanidade à Lua e na colonização de Marte.

A companhia também planeja estabelecer centros de processamento de dados de inteligência artificial no espaço e opera um sistema de comunicações por satélite que se torna cada vez mais relevante em conflitos armados.

Elon Musk, o CEO da SpaceX e o homem mais rico do mundo, é uma figura polêmica que transformou a Tesla na montadora mais valiosa do planeta.

A SpaceX está organizando um encontro com analistas do mercado financeiro para o dia 21 de abril, incentivando a participação presencial. Além disso, os analistas poderão visitar o centro de processamento de dados “Macrohard” da xAI em Memphis, Tennessee, no dia 23 de abril, e participar de uma sessão virtual em 4 de maio para discutir modelos financeiros.

A avaliação do conglomerado não é simples, mas a liderança de Musk torna a análise mais acessível para alguns investidores.

“Os investidores podem usar uma análise da soma das partes, mas, como no caso da Tesla, a avaliação da SpaceX pode flutuar bastante, dependendo da percepção pública sobre a visão de Musk”, comentou um especialista do setor.

Até o momento, a demanda por exposição à SpaceX entre investidores parece robusta.

A empresa pode buscar levantar mais de US$ 50 bilhões com seu IPO, superando a abertura de capital da Saudi Aramco em 2019, que ainda é a maior oferta inicial de ações da história.

A estreia da SpaceX no mercado pode reaquecer o setor de IPOs, que tem enfrentado um período de atividade moderada. A expectativa é que haja forte demanda tanto de investidores institucionais quanto de varejo, atraídos pela marca de Musk e pelas oportunidades nos negócios espaciais e de satélites da empresa, que está em rápido crescimento.

A SpaceX é atualmente a empresa privada mais valiosa do mundo, com base na avaliação resultante da fusão com a xAI. Em uma venda secundária de ações, a empresa foi avaliada em cerca de US$ 800 bilhões.

Outras startups relevantes, como a OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT, e a Anthropic, também estão considerando grandes IPOs, o que pode testar o apetite dos investidores por novas listagens.

Embora muitas startups de grande porte tenham permanecido privadas por mais tempo, uma listagem da SpaceX pode incentivar outras empresas a buscar ofertas públicas.

O registro confidencial permite que a empresa apresente documentos de IPO aos reguladores de forma reservada, ganhando tempo para responder a questionamentos e ajustar as informações antes da divulgação pública.

O pedido de IPO da SpaceX surge em um momento em que a NASA se prepara para lançar quatro astronautas em uma missão ao redor da Lua, destacando a crescente ambição espacial dos Estados Unidos.

No ano passado, a SpaceX reportou um lucro de cerca de US$ 8 bilhões, com receitas entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões.

Um número crescente de bilionários e empresas privadas está investindo em uma nova corrida espacial nos EUA, com projetos que incluem foguetes, redes de satélites e missões lunares.

À medida que a NASA amplia sua colaboração com parceiros comerciais e os orçamentos militares aumentam, o espaço se torna um campo estratégico, impulsionado por avan